فیلم داستان زوجی بنام "لئو" و "آنجلا روسو" که زندگی ساده ای در کوئینز و در کنار خانواده ایتالیایی-آمریکایی خود دارند. اما وقتی پسرشان "استیکز" در تیم بسکتبال دبیرستان خود موفقیتی پیدا می‌کند و فرصتی برای یک زندگی بهتر را پیدا میکند، همه چیز دگرگون می شود و ....

یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس سرسخت، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان یکدیگر هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند...

 نيويورک. پليس درستکار، «فرانک سرپيکو» (پاچينو)، به هيچ ترتيبي با فساد هم کارانش نمي تواند کنار بيايد...

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...